变身圣诞老人

没有圣诞节的12月25日。中学生三田一重正被同班同学冬村四织追杀。想不出被袭击理由的三田，认定冬村对自己有好感，因为青春期笨拙的行为而采取了暴行。放学后，与冬村独处的三田等待着被告白，但她口中说出的是……。

三田就是圣诞老人的事情，被宿舍同室的甘矢一诗发现了。甘矢出于孩子纯真的好奇心，将变身后的圣诞老人和冬村捆绑起来，强迫两人接吻。但是，以“不对孩子出手”为信条的圣诞老人拒绝了。他用新的力量在脚上召唤出雪橇，成功解开了束缚。在这骚动中，学园长涩出现了。

由于相信圣诞老人的孩子增加了，三田获得了“对谎言产生反应、使物品掉落”的能力。冬村试图用这个能力寻找知道小野下落的人，但三田怀疑同学的言语，疑神疑鬼后晕倒了。三田坦白能力的痛苦后，冬村拿出圆形烧瓶，故意说出会伤害自己的谎言……。

在体育馆举行小野的葬礼时，圣诞老人与红衣特搜队柳生田战斗，但害怕自己危险的能力而无法发挥实力。但柳生田的“圣诞老人是给予孩子们梦想和希望的存在”这句话让他重拾自信，再次面对。战斗中，拳头击破了体育馆的屋顶，全身赤裸地出现在学生们面前……。

对于圣诞老人来说，孩子始终是应该保护的存在。因此三田决心不再恋爱，本想将此告知国家指定的未婚妻·风尾二胡，但受台风影响未能好好传达，反而渐渐被二胡的魅力吸引。第二天，学园来了新讲师，但来的竟是红衣特搜队的柳生田……。

在试图排除变回大人身姿归来的小野的大涩学园长面前，恢复力量的圣诞老人挺身而出。但92岁的大涩为了抵抗衰老而全身整形的结果，获得了超人般的力量，压制了圣诞老人。对此，圣诞老人说孩子们相信的心能成为力量，向冬村等人提出了一个请求。

出于不希望三田再遇到危险的想法，甘矢向三田宣告绝交。无法接受的三田为挽回绝交而奔走。另一方面，因与圣诞老人的战斗而突显的手术伤痕所苦的大涩，一边通过柳生田的赞美治愈伤口，一边作为下一步行动，向聚集了杀害大人孩子们的10组学生打招呼。

被生天目逼入绝境的圣诞老人，多亏冬村得以脱险。但是，孩子的愿望给圣诞老人的心脏带来巨大负担，由于没有实现生天目的愿望而感到内疚，圣诞老人决心让心脏变强。三田立刻想要实现二胡的愿望，但因被索吻过于动摇，险些在二胡面前变身成圣诞老人……。

被理事长铁留十予指出缺乏与孩子相处的胆量的圣诞老人。虽然在铁留的协助下变成了黑色圣诞老人，但三田开始烦恼这股力量是否是自己所向往的坚强大人。之后，与生天目再会的三田，在听到她的过去的过程中，重新下定决心，不与孩子战斗，连杀戮也要忍受。

15岁孩子们参加的未成年仪式开始了。三田想要看日落后的美丽景色“薄明”，被二胡带到了无人之地，在那里被夺走了初吻。另一方面，柳生田为了作为大人保护三田，独自去拜访生天目，试图替她吸引注意。

因为生田目的暴行，未成年仪式变得冷清无人。在寂寞的祭典中，三田来到独自吃着炒面的生天目面前。三田坚持用孩子的姿态与生天目争吵，但之前的战斗负荷导致身体崩溃。与此同时，与冬村分开的小野，身体的异变越来越强烈。

圣诞老人不得不在众多学生面前与大渋战斗。面对学生声援而充满活力的大渋，圣诞老人陷入苦战。然而，圣诞老人向学生们坦白自己的真实身份后，情况骤变。抛开迷茫的圣诞老人恢复了力量。两人的对决舞台转移到体育馆屋顶，最终决出胜负！？