跨越种族与你相恋

就读于四叶高校的高中生万理，在快要迟到的紧急时刻赶往学校，注意到有一个男生伫立在紧闭的校门前。 万理招呼他一起翻越绕道的围墙，那个男生是犬种兽人。 那天，系作为兽人特例生插班到万理的班级。

在体育仓库里，系对万理的气味产生反应，将万理推倒了。就在他抑制进一步的冲动时，雪纮赶来帮忙。被解救的万理意识到自己已被系夺去了心。雪纮针对落地等人不断的骚扰，提议开展消除对系误解的活动。放学后，三人聚集在雪纮家——。

万理和系对彼此的感情不断加深。同时，人类与兽人恋爱所面临的强烈反对，给这份心意蒙上了阴影。某天，能力测试的结果公布，第一名是系，第二名是万理的朋友文乃。文乃曾以持续考第一为条件，被父母允许写她最爱的小说。如今这个条件也无法实现了，文乃——。

被篮球部的前辈们找茬，系、雪纮和万理决定进行一场三对三的比赛。凭借系出色的发挥和团队配合，三人获胜。观看比赛的学生们也纷纷称赞他们的表现。第二天，三人带着万理的爱犬雪见来到狗狗乐园玩耍，玩飞盘出了一身汗。在雪纮暂时离开时，单独相处的万理和系——。

从狗狗乐园回家的路上，系告诉雪纮自己和万理互相告白了。雪纮虽然承认自己对万理的感情，但表示因为也想珍惜系，所以不打算告白。另一边，带着雪见回家的万理，再次深切感受到自己和系两情相悦。学校里，体育祭开始了——。

体育祭进入后半段。万理班上，原定担任接力赛最后一棒的落地扭伤了脚。似乎是以前一起找飞高系麻烦的男生们，因为落地现在不跟他们来往，对他进行了报复。代替出场的是系，他从雪纮和万理那里接过接力棒，在劣势下展现出惊人的追赶，大显身手。不久后，在第一学期的最后一天，一场意想不到的相遇在等待着万理。

来接飞高系的猫种兽人木更，敏感地察觉到在意系的万理的气味，并进行威吓。系责备了木更，然后一起回去了。看到两人很般配而感到不甘心的万理，被雪纮邀请去海边鼓励。另一方面，回到兽人居住区的系，向木更表白了自己的心意——。

在兽人居住区偶然相遇的万理和木更。交谈中，木更被万理的想法所打动，为之前的言论道歉。看到两人不寻常样子的男性兽人们引起骚动，但系出现后事态平息。经过这场骚动，木更了解了万理的认真和人品。到达系家的万理——。

愉快的暑假结束，到了学园祭的季节。万理班上准备的节目是咖啡店。手巧的系在准备工作中忙得不可开交。当万理和雪纮采购回来时，系正在接受新闻部·记鸣的采访。面对这种揶揄兽人的无礼采访，万理插话介入，但记鸣也不甘示弱地追问。

万理和系正在交往的话题，因为雪纮的机灵被含糊带过，但万理心里还是有些郁闷。学园祭当天，穿着女仆装在咖啡店接待客人的万理，看呆了穿管家服的系。两人一起进入休息时间——。另一方面，受万理邀请，木更也来到了学园祭。

木更和雪纮步行到车站。木更坦白了对系的心意，雪纮坦白了对万理的心意，两人之间产生了同志般的羁绊。在学校，万理和系在屋顶上眺望学园祭的后夜祭。交谈中距离逐渐缩短——新闻部的记鸣偷拍了这一幕，不久，震惊的消息传遍了整个学校。

系请假没去学校，独自在房间里烦恼，雪纮在木更的指引下前来。对于纠结是否要休学的系，雪纮给予鼓励。在附近的花田里，万理正和系的母亲交谈。