Clevatess II-魔兽之王与虚假的勇者传承-

历经漫长的战役，亥登王太后托亚拉终于与儿子卢纳重逢。克雷恩等人由于保护卢纳，获得托亚拉赏赐，克雷恩也如愿成为卢纳的专属魔术教师。然而卢纳要等到三岁才能接受教育。在那之前约两年的时间，克雷恩将与艾莉西亚一同就读神学院索歇因。

克雷恩以及化名为「艾莉莎」的艾莉西亚潜入神学院索歇因，身为五年级学生，第一堂课就是魔术实习。课程内容是使用魔杖，透过咏唱点亮油灯。艾莉西亚第一个举手挑战，然而……。就在学年排名前三的雷、梅里美利、安德鲁接连成功的时候，一名怯懦的学生主动向艾莉西亚搭话。

学生宿舍后方出现的魔兽竟然是尼森。后来尼森再也没有出现在教室，最后甚至离开了学校。这所学校肯定隐藏着某种秘密。艾莉西亚决定暂时与利益一致的双胞胎合作。另一方面，放学后克雷恩也越来越常和萨勒莎、艾迪森一起行动。

艾莉西亚踏入植物园，回过神来才发现自己闯进一个不可思议的世界。在她眼中，周遭的一切都显得无比巨大。然而从外面来看，她的外貌却变得像老鼠，还被安德鲁装进一个小瓶子里带走了。

神学院索歇因院长罗梅因，以及在幕后的北方魔兽王沃迪恩，企图重现「勇者传承」。他们的目标是克雷恩持有的托亚之书。克雷恩察觉此事，便创造出一座巨大的黑影之塔，并放话说：「想要就自己来拿！」罗梅因让一般学生陷入沉睡，命令留下来的精英学生夺取托亚之书。

安德鲁抓住了老鼠艾莉西亚，正要拿剪刀剪下它的头。正当众人以为她命悬一线时，安德鲁察觉到某个人的气息，停下手来。那个人是以教师身份潜入索尔塞因的伊斯林军人罗德。罗德说自己正在寻找失踪的学生，正要原路返回，却被安德鲁叫住了。

提格尔和利翁这对双胞胎制作了潜入学生宿舍的可疑人物的死亡面具，乔装打扮后潜入主校舍的地下。地下广场聚集了许多人，其中还有伊斯林和伯雷特两国的要人。两人在那里与一路尾随他们潜入的艾迪森会合。那些可疑人物的真实身份是名为“Union”的结社。

奈耶作为教师一边保护着学生们，一边与克雷恩派出的尖兵战斗。奈耶回想起小时候对勇者的憧憬，奋力应战，却未能击倒对方，陷入走投无路的危机。此时，昏过去的梅里·美利维瑟睁开了眼睛。

艾莉西亚恢复原貌，却发现自己身处镜之迷宫的深处。克雷恩从迦鲁特向札提耶的报告得知此事，立刻赶往艾莉西亚身边。另一方面，艾莉西亚试图离开坠落后最初进入的拷问室，然而无论她走出房间多少次，最后都会回到原地。而她在那里遇见的，竟然是一名意想不到的人物…… 脚本：小柳启伍 分镜：斋藤德明 演出：小野亮汰 总作画监督：佐古宗一郎 作画监督：北岛勇树、能海知佳、寺泽伸介、荒川奈津、李文生 动画检查：花芽实明 色彩指定检查：中川昭洋 集数制作担当：宫本佳奈

艾莉西亚带着密蕾亚逃出拷问室，与双胞胎重逢。她将密蕾亚托付给两人后，又坠入了深渊。在那里，她看见了一头巨大的魔兽——奇美拉女王。它腹部映出的，竟然是那些在复活勇者传承的实验中牺牲的婴儿们的凄惨身影。正当艾莉西亚气得浑身发抖时，另一个密蕾亚拿着托亚之书现身。 脚本：小柳启伍 分镜：则座诚 演出：则座诚 总作画监督：近藤奈都子 作画监督：日向正树 动画检查：庵奥亮太 色彩指定检查：长谷川美穗 集数制作担当：山田彩矢

艾莉西亚在迷宫里看见的是挚爱父亲莫鲁戈年轻时的模样。按照里密蕾亚的说法，不打倒莫鲁戈就无法脱离此空间，这就是第二道试炼「镜之迷宫」。同时，借助卢纳的力量进入秘密研究室的克雷恩正与沃迪恩对峙。 脚本：小柳启伍 分镜：斋藤德明 演出：平田政宗 总作画监督：佐古宗一郎 作画监督：能海知佳、宫本武史、晴牧、荒川奈津、寺泽伸介、神崎裕、小谷杏子 动画检查：岸井沙织 色彩指定检查：上妻佳祐 集数制作担当：林洸辅

艾莉西亚既没有随波逐流而选择安逸的路走，也没有将冒牌父亲斩杀，而是全盘接纳最真实的自己，向前迈进，最终找到了唯一的“正确答案”并顺利通过第二道试炼。恼羞成怒的里密蕾亚立刻攻击艾莉西亚，然而——！？另一方面，在秘密研究室里，克雷恩与沃迪恩的激战仍在持续。 脚本：小柳启伍 分镜：冈村天斋 演出：小野亮汰 总作画监督：近藤奈都子 作画监督：山口光纪・三宫哲太・桥本敬史・日向正树・神崎裕・寺泽伸介・李文生・Studio Gram 动画检查：花芽实明 色彩指定检查：上妻佳祐 集数制作担当：中岛瞭生

通过第二道试炼的艾莉西亚脸上浮现出第二道纹章。凭借那份力量，艾莉西亚将里密蕾亚逼入绝境。剩下的敌人是魔兽王沃迪恩。为了做个了断，艾莉西亚前往克雷恩所在之处。然而，克雷恩的身体被沃迪恩践踏，并被火焰灼烧。艾莉西亚朝沃迪恩挥剑，可是……！？ 脚本：小柳启伍 分镜：斋藤德明 演出：冢田拓郎 总作画监督：佐古宗一郎 作画监督：松原一之・三宫哲太・山口光纪・能海知佳・宫本武史・晴牧・佐古宗一郎・神田川太郎・北岛勇树 动画检查：余岛郁枝 色彩指定检查：中川昭洋 集数制作担当：森山宽之